| 资产置换 最新公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 置换甲方 | 中国信达资产管理公司;中核四〇四有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 28820.42 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | ST 钛白3,600 万股,按6.75 元/股
中国信达将持有的中核钛白3,054.341万股股份按8.23元/股的价格转让给金浦集团，中核四〇四将持有的545.659万股中核钛白股票按6.75元/股的价格转让给金浦集团。上述中核钛白股份共计3,600万股，涉及金额28,820.42万元。 |
| 置换乙方 | 江苏金浦集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 28820.42 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | ST 钛白3,600 万股股份,其中2,000 万股以金浦集团所持南京钛白等值股权获得对价,金浦集团持有的作为2,000 万股ST 钛白股份支付对价的价值为13,500 万元,其中1,600 万股以现金获得对价
其中中国信达股份转让价款中的136,834,481.92元由金浦集团用等额现金支付；股份转让价款中剩余的114,537,782.38元由金浦集团用等值股权资产作为对价支付，该等值股权资产系金浦集团所持南京钛白化工有限责任公司18.55%股权；
中核四〇四股份转让价款中的16,369,762.50元由金浦集团用等额现金支付；股份转让价款中剩余的20,462,220.00元由金浦集团用等值股权资产作为对价支付，该等值股权资产系金浦集团所持南京钛白化工有限责任公司3.31%股权。 |
| 交易简介 | 2009 年12 月14 日，中核华原钛白股份有限公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、福建劲达创业投资有限公司、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心以及中国信达资产管理公司和中核四○四有限公司签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》。中国信达、中核四〇四按持股比例将合计持有的ST 钛白3,600 万股股份按6.75 元/股的价格转让给金浦集团。评估基准日约定为2009 年12 月31 日。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 28820.42 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 董事会预案 |
| 最新公告日期 | 2010-06-05 |
| 首次公告日期 | 2009-12-24 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司主营业务转变为钛白粉的生产与销售+炼油助剂、油品添加剂、合成材料催化剂及助剂的研发、生产、销售和服务+房地产开发与经营，公司将呈现两大行业三大核心业务齐头并进的格局，盈利能力及抵御市场风险能力将进一步加强。本次交易注入的资产能显著改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，使公司走上健康快速发展轨道，有利于上市公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
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| 置换甲方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 156661.25 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次发行股份的数量约为35,399.74万股，即每股7.63元
根据购买资产评估值计算，本次发行股份的数量为353,930,362股。金浦集团向乙方出售其持有的南京钛白73.512%股权、金浦地产48.09%股权，获得乙方新增股份183,450,028 股；南京台柏向乙方出售其持有的南京钛白1.04%股权，获得乙方新增股份842,200 股；南京实华向乙方出售其持有的南京石化11.73%股份，获得乙方新增股份3,865,132 股；福建劲达向乙方出售其持有的金浦地产6.66%股份，获得乙方新增股份17,165,382 股； |
| 置换乙方 | 江苏金浦集团有限公司;南京实华投资管理咨询中心;南京台柏投资管理咨询中心;福建劲达创业投资有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 156655.48 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 金浦集团、王小江、南京台柏持有的南京钛白股权（金浦集团持有的作为2,000万股ST钛白股份支付对价的南京钛白股权除外），郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、南京实华持有的南京石化100%的股份，金浦集团、郭金东、郭金林、福建劲达持有的金浦地产100%的股权。本次交易标的资产预估值为28.36亿元，其中拟购买资产的预估值为27.01亿元（不包括作为2,000万股ST钛白股份支付对价的南京钛白股权价值13,500万元）。
所购买标的资产为：南京钛白78.14%股权、南京石化100%的股权、金浦地产100%的股权。
金浦集团、王小江、南京台柏以其持有的南京钛白78.14%股权进行认购；郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、南京实华以其持有的南京石化100%股权进行认购；金浦集团、郭金东、郭金林、福建劲达以其持有的金浦地产100%股权进行认购。
本次发行股份购买的资产价格总额为2,700,488,693.40元。 |
| 交易简介 | 2009 年12 月14 日，中核华原钛白股份有限公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、福建劲达创业投资有限公司、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心以及中国信达资产管理公司和中核四○四有限公司签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》。评估基准日经各方协商一致约定为2009年12月31日。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 156661.25 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2009-12-24 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司主营业务转变为钛白粉的生产与销售+炼油助剂、油品添加剂、合成材料催化剂及助剂的研发、生产、销售和服务+房地产开发与经营，公司将呈现两大行业三大核心业务齐头并进的格局，盈利能力及抵御市场风险能力将进一步加强。本次交易注入的资产能显著改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，使公司走上健康快速发展轨道，有利于上市公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
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| 置换甲方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 113387.61 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次发行股份的数量约为35,399.74万股，即每股7.63元
根据购买资产评估值计算，本次发行股份的数量为353,930,362股。郭金东持有的南京石化60.74%股份、金浦地产35.34%股权，获得新增股份111,095,436 股；郭金林持有的南京石化24.30%股份、金浦地产9.91%股权，获得新增股份33,546,854 股；王小江持有的南京钛白3.59%股权，获得新增股份2,902,039 股；陈寒持有的南京石化2.38%股份，获得新增股份783,852 股；葛盛才持有的南京石化0.50%股份，获得新增股份163,116 股；邵恒祥持有的南京石化0.35%股份，获得新增股份116,323 股。 |
| 置换乙方 | 郭金东;郭金林;陈寒;葛盛才;邵恒祥;王小江 |
| 置换乙方对价(万元) | 113394.52 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 所购买标的资产为：南京钛白78.14%股权、南京石化100%的股权、金浦地产100%的股权。
金浦集团、王小江、南京台柏以其持有的南京钛白78.14%股权进行认购；郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、南京实华以其持有的南京石化100%股权进行认购；金浦集团、郭金东、郭金林、福建劲达以其持有的金浦地产100%股权进行认购。
截至重组报告书出具之日，郭金东持有南京石化60.744%的股权，持有金浦地产35.34%的股权,郭金林持有南京石化24.30%的股权，持有金浦地产9.91%的股权，陈寒持有南京石化2.379%的股权。葛盛才持有南京石化0.495%的股权。邵恒祥持有南京石化0.353%的股权。王小江持有南京钛白3.586%的股权。
本次发行股份购买的资产价格总额为2,700,488,693.40元。 |
| 交易简介 | 2009 年12 月14 日，中核华原钛白股份有限公司与江苏金浦集团有限公司、郭金东、郭金林、陈寒、葛盛才、邵恒祥、王小江、福建劲达创业投资有限公司、南京实华投资管理咨询中心、南京台柏投资管理咨询中心以及中国信达资产管理公司和中核四○四有限公司签署了《中核华原钛白股份有限公司重大资产重组与股份转让框架协议》。评估基准日经各方协商一致约定为2009年12月31日。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 113394.52 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2009-12-24 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司主营业务转变为钛白粉的生产与销售+炼油助剂、油品添加剂、合成材料催化剂及助剂的研发、生产、销售和服务+房地产开发与经营，公司将呈现两大行业三大核心业务齐头并进的格局，盈利能力及抵御市场风险能力将进一步加强。本次交易注入的资产能显著改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，使公司走上健康快速发展轨道，有利于上市公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2010-06-26 |
|---|
| 置换甲方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 13500.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | 公司将以2009 年12 月31 日为基准日的账面价值为27,059,345.08 元的废酸浓缩净化装置部分资产19,432,210.75 元置出；置出资产价税合计金额为135,000,005.49 元。 |
| 置换乙方 | 中国信达资产管理公司;中核四○四有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 13500.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 中国信达资产管理公司和主发起人中核四○四有限公司将通过转让本公司股份取得的江苏金浦集团有限公司所持南京钛白化工有限责任公司21.86%股权；南京钛白合计21.86%股权的置换价格为135,000,002.38 元。 |
| 交易简介 | 公司控股股东中国信达资产管理公司和主发起人中核四○四有限公司将通过转让本公司股份取得的江苏金浦集团有限公司所持南京钛白化工有限责任公司21.86%股权注入本公司，用于置换本公司部分资产。公司将以2009 年12 月31 日为基准日的账面价值为27,059,345.08 元的废酸浓缩净化装置部分资产19,432,210.75 元置出，换入以2009 年12 月31 日为基准日的评估价值为19,432,210.75 元的南京钛白股权资产。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 13500.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2010-06-26 |
| 首次公告日期 | 2010-06-05 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 中核华原钛白股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司主营业务转变为钛白粉的生产与销售+炼油助剂、油品添加剂、合成材料催化剂及助剂的研发、生产、销售和服务+房地产开发与经营，公司将呈现两大行业三大核心业务齐头并进的格局，盈利能力及抵御市场风险能力将进一步加强。本次交易注入的资产能显著改善公司的经营状况，提高公司的盈利能力和可持续发展能力，使公司走上健康快速发展轨道，有利于上市公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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