资产置换 最新公告日期:2010-02-25 |
置换甲方 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
置换甲方对价(万元) | 121882.00 |
置换甲方资产评估基准日 | -- |
置换甲方资产情况 | 非公开发行股份价格为8.31 元/股,即定价基准日前20 个交易日公司A 股股票交易均价(定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量),最终发行价格尚需公司股东大会批准。
本次非公开发行股份的发行价格调整为8.18 元/股,非公开发行股份数量为1.49亿股,最终发行价格尚需经公司股东大会批准。大唐集团和桂冠电力在此确认:用以购买目标资产而支付的现金为人民币243,927.535 万元。 |
置换乙方 | 中国大唐集团公司 |
置换乙方对价(万元) | 365809.54 |
置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
置换乙方资产情况 | 大唐集团持有的大唐岩滩水力发电有限责任公司70%股权以及相关股东权益。目标资产的预估值约为36.4 亿元。
本次交易所涉及的目标资产的交易价格确定为365,809.535 万元。 |
交易简介 | 本公司拟以向大唐集团非公开发行股份和支付现金的方式,购买控股股东大唐集团持有的目标资产。采用支付现金的方式购买目标资产的金额约为目标资产转让价格的三分之二,采用非公开发行股份方式购买目标资产的金额约为目标资产转让价格的三分之一。
2009 年8 月17 日,公司与大唐集团签署了《中国大唐集团公司与广西桂冠电力股份有限公司之资产重组协议之补充协议》。本公司拟采用非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买目标资产。其中采用非公开发行股份方式购买目标资产的金额为121,882.00 万元,约占目标资产转让价格的三分之一; 采用支付现金的方式购买目标资产的金额为243,927.535 万元,约占目标资产转让价格的三分之二。 |
交易日期 | 2009-08-17 |
交易金额(万元) | 365809.54 |
货币名称 | 人民币元 |
方案进度 | 实施 |
最新公告日期 | 2010-02-25 |
首次公告日期 | 2009-06-05 |
交易历史变动情况 | |
信息披露方 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
交易对信息披露方的影响 | 本次交易不仅可以扩大本公司装机容量和资产规模,增强本公司实力和核心竞争力,而且为公司在广西地区的战略布局迈出了重要的一步,是持续发展水电产业的重要战略举措。在本次交易完成后,公司在华南地区尤其是广西电力市场的占有率显著提高,市场竞争优势更为明显;这将进一步发挥公司在水电行业的经营和管理方面的优势,壮大主营业务,提高公司的盈利能力和核心竞争力。在本次交易完成后,公司资产规模将大幅增加;考虑到岩滩公司良好的盈利能力,本次交易完成后,公司合并报表的营业收入、净利润都将有所提高,从而提高上市公司业绩水平,增强公司竞争实力。在目前的电力管理体制与市场条件下,桂冠电力与大唐集团及其控制的电力企业之间不存在实质性的同业竞争。 |
置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
是否关联交易 | 否 |
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