| 资产置换 最新公告日期:2009-03-12 |
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| 置换甲方 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 19341.36 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次非公开发行股份数量合计不低于1223.7990 万股（含1223.7990 万股，即国家电力公司南京电力自动化设备总厂以相关资产认购的股份数量），上限4,000 万股（含4,000 万股）。 |
| 置换乙方 | 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 |
| 置换乙方对价(万元) | 19341.36 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2007-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产经评估确认的净资产值19,617.50万元。 |
| 交易简介 | 本次发行为向特定对象非公开发行股份，特定的发行对象数量不超过十家,公司控股股东南自总厂拟以部分对外投资企业的股权及土地、房屋等资产（以下简称“标的资产”）经评估确认的净资产值19,617.50万元认购公司本次非公开发行的股份。控股股东以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为公司2007 年第一次临时董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价90%，即16.03 元/股。除控股股东以外，其他发行对象的发行价格不低于16.03 元/股，具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。 |
| 交易日期 | 2008-04-01 |
| 交易金额(万元) | 19341.36 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-03-12 |
| 首次公告日期 | 2007-08-11 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 1、本次交易将充分推动公司目前已经开展的研发工作，尽快将成果推向市场，占领行业技术制高点，继续保持公司行业技术龙头地位，提升主业产品的市场竞争力。
2、本次交易将会更好地推动公司实施经营发展战略，尽快切入相关业务领域，扩大公司业务面与盈利点。
3、本次交易将有助于公司的国际化战略的实施，在已有国外市场的基础上，逐步将公司的技术、产品推向国外市场。
4、通过非公开发行股份引入各类机构投资者，可进一步优化公司的外部股东结构，形成多层次的股东监督体系，有利于公司治理结
构的完善和治理水平的提高，促进公司的长远发展。公司在财务、人员、机构、业务方面将更具有独立性和完整性。
5、如果本次交易成功，本公司的控股股东南自总厂拥有的14 家从事专业生产的子公司将进入本公司，这将更有效的避免公司同控股股东的同业竞争，同时南自总厂的土地和房产进入公司，将大大减少关联交易，公司的经营管理将更加规范和独立。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2009-11-20 |
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| 置换甲方 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 0.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 发行股份的价格不低于定价基准日前20 个交易日上市公司股票交易均价，即不低于14.15 元/股，发行数量不超过8,000 万股，最终发行价格及发行数量尚须经国电南自股东大会批准。 |
| 置换乙方 | 中国华电工程(集团)有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 102700.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 华电工程其持有的华电工程重工装备业务板块的资产及负债，包括华电工程持有的华电重工装备100%的股权、华电工程持有的郑机院100%的股权、华电工程持有的华电重工机械94%的股权、华电工程持有的华电管道55%的股权、华电工程总部内部独立核算的物料输送业务主体的资产、华电工程总部内部独立核算的管道工程业务主体的资产和华电工程总部内部独立核算的钢结构业务主体的资产。交易基准日拟购买资产的预估值约为10.27 亿元。 |
| 交易简介 | 国电南自拟向华电工程发行股份购买其持有的华电工程重工装备业务板块的资产及负债，包括华电工程持有的华电重工装备100%的股权、华电工程持有的郑机院100%的股权、华电工程持有的华电重工机械94%的股权、华电工程持有的华电管道55%的股权、华电工程总部内部独立核算的物料输送业务主体的资产、华电工程总部内部独立核算的管道工程业务主体的资产和华电工程总部内部独立核算的钢结构业务主体的资产，以2009 年3 月31 日为交易基准日。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 0.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2009-11-20 |
| 首次公告日期 | 2009-05-20 |
| 交易历史变动情况 | 2009年11月20日，国电南京自动化股份有限公司发布公告称，受拟购买资产的评估备案工作等方面的影响，公司董事会不能按时发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知，故按证监会规定终止本次重大资产重组方案。 |
| 信息披露方 | 国电南京自动化股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 一、对主营业务的影响：本次交易完成后，国电南自将在现有的电力自动化设备和工程业务基础上，增加物料输送、水电装备及施工机械、管道工程和钢结构等重工装备业务，并将逐步发展成为具有自动化整体解决方案和重工装备研发、设计、制造及其工程总承包能力的以电力工程技术服务为主的高科技上市公司。
二、对盈利能力的影响：本次交易完成后，国电南自将增加重工装备业务这一新的利润增长点；同时还增强了公司的工程总承包能力，提高了公司的盈利能力。本次重大资产重组完成后，上市公司的资产规模、持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力均能够得到较大幅度的提高。
三、对关联交易与同业竞争的影响：本次交易完成后，国电南自与华电工程及其下属子公司将不存在同业竞争情况。
由于国电南自将增加物料输送、水电装备及施工机械、管道工程和钢结构等重工装备业务，扩大公司的业务范围，所以本次交易完成后，国电南自与华电集团、华电工程及其下属子公司的关联交易将会增加，但该类关联交易将通过与独立第三方公开、公平、公正的招标投标模式下产生，以确保关联交易定价的合理性和公允性。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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