| 资产置换 最新公告日期:2009-05-06 |
|---|
| 置换甲方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 48047.70 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.41 元/股。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。预计本次非公开发行新增股份规模不超过2.02亿股,预计向西宁市国新投资控股有限公司发行约19466.86万股，向张邻发行约733.14万股
西宁国新拟认购本次非公开发行股票140,902,333 股 |
| 置换乙方 | 西宁市国新投资控股有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 48047.70 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 贵州省盘县云尚矿业有限公司90%股权、贵州省盘县云贵矿业有限公司80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%股权、盘县华阳煤业有限责任公司38.78%股权
依据中联资产评估有限公司（以下简称“中联评估”）出具的相关资产评估报告，本次发行股份所购买的西宁国新持有的云尚矿业90%股权、云贵矿业80%股权、光富矿业80%股权、华阳煤业38.78%股权的价格分别为13040.14万元、12589.96万元、14425.74万元、7991.86万元； |
| 交易简介 | 2008 年12 月2 日，公司分别与西宁国新、张邻签署了《青海贤成矿业股份有限公司与西宁市国新投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》和《青海贤成矿业股份有限公司与张邻之发行股份购买资产协议》,我公司拟非公开发行股份购买公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司（以下简称“国新公司”）所持贵州省盘县云尚矿业有限公司90%股权、贵州省盘县云贵矿业有限公司80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%股权、盘县华阳煤业有限责任公司38.78%股权，自然人张邻所持盘县华阳煤业有限责任公司10%股权。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价，即不低于3.41元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。预计本次非公开发行新增股份规模不超过2.02亿股,经初步估算，上述四个标的资产总价值约为69,000万元，具体价值将根据具有相应评估资质的评估事务所评估并确认的评估结果确定。
资产评估机构采取资产基础法和收益法两种评估方法对拟购买的目标资产进行评估，并采用资产基础法的评估结果作为定价参考依据，评估基准日为2008年12 月31 日，评估价值为50,108.52 万元。经交易双方协商，目标资产定价为50,108.52 万元
本次交易发行价格为公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告日（2008年12月5日）前二十个交易日公司股票交易均价，即3.41元/股，发行股份数量为146,945,796股。
2009 年4 月13 日，贤成矿业分别与西宁国新、张邻就本次重组的有关事宜签署《<非公开发行股份购买资产协议>之补充协议》。 |
| 交易日期 | 2009-04-13 |
| 交易金额(万元) | 48047.70 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2009-05-06 |
| 首次公告日期 | 2008-12-05 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 公司本次重大资产重组完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加，本公司主营业务向煤炭行业转型的计划得以顺利实施，竞争力得到加强，公司主营业务收入与利润水平亦将不断增长。
本次交易完成后，公司后续资源储备大幅增加，保证了公司的持续盈利能力。
交易完成后，公司的控股股东及实质控制人等关联方均不再持有煤炭企业股权，且不存在经营煤炭相关的业务，从而有效的避免了公司与控股股东及实际控制人等关联方的同业竞争。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2009-05-06 |
|---|
| 置换甲方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 2060.82 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价，即3.41 元/股。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。预计本次非公开发行新增股份规模不超过2.02亿股,预计向西宁市国新投资控股有限公司发行约19466.86万股，向张邻发行约733.14万股
张邻拟认购本次非公开发行股票6,043,463 股。 |
| 置换乙方 | 张邻 |
| 置换乙方对价(万元) | 2060.82 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 盘县华阳煤业有限责任公司10%股权。
张邻持有的华阳煤业10%股权的价格为2060.82万元 |
| 交易简介 | 2008 年12 月2 日，公司分别与西宁国新、张邻签署了《青海贤成矿业股份有限公司与西宁市国新投资控股有限公司之发行股份购买资产协议》和《青海贤成矿业股份有限公司与张邻之发行股份购买资产协议》,我公司拟非公开发行股份购买公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司（以下简称“国新公司”）所持贵州省盘县云尚矿业有限公司90%股权、贵州省盘县云贵矿业有限公司80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%股权、盘县华阳煤业有限责任公司38.78%股权，自然人张邻所持盘县华阳煤业有限责任公司10%股权。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价，即不低于3.41元/股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。预计本次非公开发行新增股份规模不超过2.02亿股,经初步估算，上述四个标的资产总价值约为69,000万元，具体价值将根据具有相应评估资质的评估事务所评估并确认的评估结果确定。
资产评估机构采取资产基础法和收益法两种评估方法对拟购买的目标资产进行评估，并采用资产基础法的评估结果作为定价参考依据，评估基准日为2008年12 月31 日，评估价值为50,108.52 万元。经交易双方协商，目标资产定价为50,108.52 万元。
本次交易发行价格为公司第四届董事会第十四次会议（临时）决议公告日（2008年12月5日）前二十个交易日公司股票交易均价，即3.41元/股，发行股份数量为146,945,796股。
2009 年4 月13 日，贤成矿业分别与西宁国新、张邻就本次重组的有关事宜签署《<非公开发行股份购买资产协议>之补充协议》。 |
| 交易日期 | 2009-04-13 |
| 交易金额(万元) | 2060.82 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2009-05-06 |
| 首次公告日期 | 2008-12-05 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 公司本次重大资产重组完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加，本公司主营业务向煤炭行业转型的计划得以顺利实施，竞争力得到加强，公司主营业务收入与利润水平亦将不断增长。
本次交易完成后，公司后续资源储备大幅增加，保证了公司的持续盈利能力。
交易完成后，公司的控股股东及实质控制人等关联方均不再持有煤炭企业股权，且不存在经营煤炭相关的业务，从而有效的避免了公司与控股股东及实际控制人等关联方的同业竞争。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2007-12-28 |
|---|
| 置换甲方 | 青海贤成实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 37433.91 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2007-08-31 |
| 置换甲方资产情况 | 我公司合法拥有的相关债权及合法持有的深圳市樊迪房地产开发有限公司（下简称“深圳樊迪”）95%的股权 |
| 置换乙方 | 深圳市路易亚矿业投资有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 37433.91 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2007-08-31 |
| 置换乙方资产情况 | 深圳市路易亚矿业投资有限公司（下简称“路易亚矿业”）合法持有的盘县华阳煤业有限责任公司60％的股权 |
| 交易简介 | 2007 年10 月18 日我公司与路易亚矿业签署相关《资产置换协议》（以下简称“《协议》”）。经双方友好协商，双方一致同意以经双方各自经评估、审计的资产进行置换。根据众环专字(2007)229 号《审计报告》及鄂众联评报字[2007]第086 号《资产评估报告书》确认，我公司拟置换出的资产价值为37,433.91 万元，其中债权24,977.76 万元，所持有的深圳樊迪95％股权12,456.15 万元；根据鄂众联评报字[2007]第087 号《资产评估报告书》，路易亚矿业拟置换进入我公司的资产价值为37,530.58 万元。双方同意，本次资产置换资产的交易价格以上述审计、评估价值为依据，置出资产作价37,433.91 万元，置入资产作价37,433.91 万元。资产置换完成后，双方无需为该次资产置换另行支付对价。 |
| 交易日期 | 2007-10-18 |
| 交易金额(万元) | 37433.91 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2007-12-28 |
| 首次公告日期 | 2007-10-20 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 1、有助于提高公司的持续经营能力
2、公司主营业务将发生重大变化
3、极大改善公司资产质量
4、本次资产置换符合公司及全体股东利益 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2005-03-19 |
|---|
| 置换甲方 | 青海白唇鹿股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 11405.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2004-03-31 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司持有的深圳市三兴纺织实业有限公司90%的股权及天门金天纺织有限公司90%的股权。 |
| 置换乙方 | 广州盛立投资有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 11404.71 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2004-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 广州盛立投资有限公司持有的广州市光大花园房地产开发有限公司50%的股权。 |
| 交易简介 | 本公司于2004年7月17日召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司与广州盛立投资有限公司进行资产置换》的议案,同意将公司持有的深圳市三兴纺织实业有限公司90%的股权及天门金天纺织有限公司90%的股权与广州盛立投资有限公司持有的广州市光大花园房地产开发有限公司50%的股权进行置换。 |
| 交易日期 | 2004-07-17 |
| 交易金额(万元) | 11405.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2005-03-19 |
| 首次公告日期 | 2004-07-20 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 此次交易符合本公司总体发展战略的要求,能够有效调整和改善本公司的资产结构,提高公司资产质量,增强公司的盈利能力和持续经营能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 置换甲方 | 青海贤成实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 0.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 合法拥有的帐面价值为110,184,852.95 元的债权 |
| 置换乙方 | 广州新成实业有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 0.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2007-03-31 |
| 置换乙方资产情况 | 大连宏祥国际商贸大厦有限公司（下简称“大连宏祥国际”）34%的股权 |
| 交易简介 | 我公司经与广州新成实业有限公司（下简称“新成公司”）友好协商，新成公司同意我公司以我公司合法拥有的帐面价值为110,184,852.95 元的债权（此债权未计提专项坏帐准备）作价受让其所拥有的大连宏祥国际商贸大厦有限公司（下简称“大连宏祥国际”）34%的股权，此股权目前未 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 0.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 未通过 |
| 最新公告日期 | 2007-06-28 |
| 首次公告日期 | 2007-05-16 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 青海贤成矿业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 进一步夯实我公司在房地产业务方面的基础，加大我扭亏的力度，为日后更有效地经营房地产开发业务创造良好的条件。将给我公司带来一定数额的投资收益以弥补亏损。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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