长江电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
资产置换  最新公告日期:2010-04-30
置换甲方中国长江电力股份有限公司
置换甲方对价(万元)2013475.64
置换甲方资产评估基准日--
置换甲方资产情况公司拟采取承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式向中国三峡总公司支付本次交易的对价。本次发行数量预计约15.52 亿股,发行价格为每股12.89 元。 公司以承接债务的方式支付对价约为人民币500 亿元,以非公开发行股份的方式支付对价约为人民币200 亿元,以现金支付对价约为人民币375 亿元。 本次发行价格在扣除分红除息影响后,相应调整为每股人民币12.68元。本次发行数量为1,587,914,543 股,本次非公开发行股份支付对价金额为20,134,756,405.24 元,以评估值扣除承接债务和非公开发行股份支付对价的金额后,本公司需支付现金约372 亿元
置换乙方中国长江三峡工程开发总公司
置换乙方对价(万元)10431745.00
置换乙方资产评估基准日2008-09-30
置换乙方资产情况三峡工程左岸电站、右岸电站9#至26#共18 台单机容量为70 万千瓦、合计装机容量为1260 万千瓦的发电机组及对应的大坝、发电厂房、共用发电设施(含装机容量为2×5 万千瓦的电源电站)等主体发电资产,与发电业务直接相关的生产性设施(包括坝区通讯调度大楼、西坝办公大楼及三峡坝区供水、供电、仓储和水文站等生产配套设施),以及中国三峡总公司拥有的5 家辅助生产专业化公司的股权。目标资产的初步评估值约为人民币1,075 亿元 根据经国务院国资委核准的资产评估报告,截至评估基准日,目标资产的评估值为人民币10,731,543.67万元。
交易简介本公司计划以承接债务、非公开发行股份和支付现金的方式,收购控股股东中国三峡总公司持有的目标资产:中国三峡总公司拟通过本次交易出售给长江电力的全部资产和股权的总称,包括:拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权。本次交易的目标资产包括拟收购三峡工程发电资产和辅助生产专业化公司股权,截至评估基准日,目标资产初步评估值约1,075 亿元。本公司以承接与目标资产相关债务的方式向中国三峡公司支付部分对价约500 亿元,所承接债务包括:目标三峡债、外汇借款和人民币借款。本次发行数量预计约15.52 亿股,发行价格为每股12.89 元。承接债务和非公开发行股份之后的交易价格剩余部分,本公司以现金支付给中国三峡总公司。截至评估基准日,本公司需支付现金约375亿元。 本公司于2009年5月15日与中国长江三峡工程开发总公司签署了《中国长江三峡工程开发总公司与中国长江电力股份有限公司之重大资产重组交易协议》。 资产收购价格:10,431,745万元,购买日期:2009年9 月28 日
交易日期2009-09-28
交易金额(万元)10431745.00
货币名称人民币元
方案进度实施
最新公告日期2010-04-30
首次公告日期2009-05-16
交易历史变动情况
信息披露方中国长江电力股份有限公司
交易对信息披露方的影响本次交易完成后,公司在华东、华中、广东电力市场的占有率显著提高,市场竞争优势更加明显。公司主营业务规模将成倍增长,资产规模、盈利能力大幅提升,在水电行业的龙头优势地位更加巩固;公司在水电工程建设方面将增加与中国三峡总公司之间关联交易。双方将就新产生的关联交易重新签订协议,保证关联交易价格公允,并尽量减少不必要的关联交易。通过本次交易,公司实现收购三峡工程全部发电机组,将有效规避与中国三峡总公司在水电生产领域的同业竞争;在本次交易中,公司与中国三峡总公司就地下电站做出注入公司的约定,在地下电站首批机组投产发电前完成注入,将有效避免潜在的同业竞争;金沙江下游梯级电站建设项目作为中国三峡总公司主营业务相关资产,在本次交易中暂不出售给长江电力,其未来交易时间和交易方式由双方根据国家有关政策规定另行约定。
置换甲方与信息披露方关系公司本身
置换乙方与信息披露方关系公司股东
是否关联交易
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