| 资产置换 最新公告日期:2009-08-19 |
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| 置换甲方 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 306748.65 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本公司向皖北煤电集团非公开发行股票11,200 万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价，即13.71 元/股。计153,552万元。
收购价款的其余部分153,196.65万元在支付前形成本公司对皖北煤电集团的负债，公司通过向不超过十家特定投资者（不包括皖北煤电集团）非公开发行股票不超过12,400万股，以募集的现金支付该负债发行价格不低于公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于12.34元/股；若非公开发行股票未获核准或募集资金到位后不足支付的，由公司自筹资金解决。本公司重大资产重组及向安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行137,345,259 股股份购买相关资产。 |
| 置换乙方 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 306748.65 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-07-31 |
| 置换乙方资产情况 | 拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相关资产和负债(以下简称“标的资产”)。本次标的资产的交易价格为经安徽省国资委核准的评估价值，即306,748.65 万元。 |
| 交易简介 | 发行人重大资产重组以发行股份和现金相结合的方式收购安徽省皖北煤电集团有限责任公司所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位（供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等）的相关资产和负债。其中：本公司向皖北煤电集团发行约11,200万股股票支付标的资产收购价款的50%；其余50%的收购价款在本次非公开发行股票完成前形成对皖北煤电集团的负债，由发行人以现金方式支付。 |
| 交易日期 | 2009-07-01 |
| 交易金额(万元) | 306748.65 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2009-08-19 |
| 首次公告日期 | 2008-10-23 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 安徽恒源煤电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，皖北煤电集团已将下属主力生产矿井全部投入到本公司，本公司煤炭可采储量由14,076.70万吨增长到67,170.17万吨，增长幅度377.17%；核定生产能力由490万吨/年增长到1,175万吨/年，增长幅度139.80%。由于煤炭在相当长的时期内仍是我国的主要能源，随着经济发展，其需求总量将稳中有升。公司本次重大资产重组完成后，公司煤炭后备资源储量和产能将大幅增加；本公司做大做强战略得以顺利实施，竞争力得到加强，市场占有率将迅速提高，公司主营业务收入与利润水平亦将不断增长，盈利能力将进一步提高。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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