债券简称及代码 | 重工转债(sh113003) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2012-05-31 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2012-06-04 |
发行终止日 | 2012-06-04 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2012-06-04 |
本次实际发行规模(亿元) | 80.5015 |
网上实际发行规模(亿元) | -- |
本次计划发行规模(亿元) | 80.5015 |
网上实际发行规模(亿元) | 31.4663 |
累计发行规模(亿元) | 80.5015 |
最低申购金额(千元) | 5,000.00 |
发行费用(百万元) | 139.11 |
发行对象 | (1)向除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2012年6月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东。 (2)网下发行:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。 (3)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外) |
主承销商 | 中国国际金融有限公司 |
副主承销商 | 瑞信方正证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华融证券股份有限公司 |
承销方式 | 余额包销 |