许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
资产置换  最新公告日期:2009-11-28
置换甲方许继电气股份有限公司
置换甲方对价(万元)168860.43
置换甲方资产评估基准日--
置换甲方资产情况本次拟发行的股份数量不超过11,989 万股,即每股15.18 元。
置换乙方许继集团有限公司
置换乙方对价(万元)168860.43
置换乙方资产评估基准日2009-05-31
置换乙方资产情况(1)国际工程100%的股权;福州天宇97.85%的股份;许继电源75%的股权;许继昌南60%股权;上海许继50%的股权;晶锐科技45%的股权;许继软件10%的股权。(2)许继集团拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产,具体包括:直流输电换流阀、风力发电联网控制、融冰装置等业务涉及的设备、房产等实物资产以及土地使用权、知识产权等无形资产以及截至本次发行评估基准日(2009 年5 月31 日)大功率电力电子业务所涉及的债权、债务(具体范围以评估报告有关评估资产的清单为准)。(3)许继集团拥有的目前由本公司使用的土地、房产。以上标的资产预估值合计18.2 亿元。
交易简介许继电气以非公开发行股份购买许继集团持有的福州天宇等七家公司的股权、许继集团大功率电力电子业务和土地房产的相关资产的行为,评估基准日为2009 年5 月31日。 根据评估结果,经交易双方协商,以标的资产评估价值作为标的资产的交易价格,即交易价格确定为人民币168,860.43万元。本次发行价格为人民币15.18元/股,发行股份数量为111,238,754 股。本次发行股份最终数量以中国证监会核准为准。许继电气股份有限公司和许继集团于2009 年11 月10 日签订的附生效条件的《关于许继电气股份有限公司发行股份购买资产协议书》。 鉴于许继昌南的业务前景尚具有一定的不确定性,本着谨慎性原则,本公司微调了本次交易拟置入资产范围。许继昌南60%股权将不进入本次交易标的资产。
交易日期2009-11-10
交易金额(万元)168860.43
货币名称人民币元
方案进度股东大会通过
最新公告日期2009-11-28
首次公告日期2009-07-06
交易历史变动情况
信息披露方许继电气股份有限公司
交易对信息披露方的影响本次发行完成后,公司电力装备制造主业的经营规模得以扩大,产品线更加齐全,成套和集成能力获得大幅提升,公司的整体竞争实力将因此得到增强,持续经营能力进一步提高,将成为国内领先的电力装备制造商和系统集成商。根据现有的财务资料和初步估计,收购的资产置入上市公司后,将改善上市公司的资产负债结构,提升上市公司的盈利能力,增厚每股收益,从根本上符合公司及全体股东的利益。本次发行完成后,本公司拥有许继集团输变电装备制造产业完整的相关资产,能够建立更加完整的业务产业链,更好地调配本公司原料采购、生产、销售等各环节,提高公司运营效率和管理水平;能够大量消除与大股东之间在生产经营方面的关联交易和潜在的同业竞争,有利于避免上市公司与控股股东之间的利益冲突,进一步规范上市公司治理,更好的保护公众投资者的利益。
置换甲方与信息披露方关系公司本身
置换乙方与信息披露方关系公司股东
是否关联交易
资产置换  最新公告日期:2007-11-13
置换甲方许继电气股份有限公司
置换甲方对价(万元)0.00
置换甲方资产评估基准日--
置换甲方资产情况本次非公开发行股份购买的资产暂估价值约为人民币12.10 亿元,本次非公开发行价格为每股16.42 元(董事会决议公告日前20 个交易日股票交易均价),按此价格折合发行股份为7,369 万股;鉴于目前评估工作尚未完成,最终资产价值以实际评估值确定,最终发行股数提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
置换乙方许继集团有限公司
置换乙方对价(万元)121000.00
置换乙方资产评估基准日--
置换乙方资产情况许继集团持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权,以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产。
交易简介公司拟向许继集团非公开发行A 股股票,许继集团以所持有的福建天宇电气股份有限公司97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权,以及许继集团拥有的全部直流输电换流阀资产认购上述股票。
交易日期--
交易金额(万元)121000.00
货币名称人民币元
方案进度达成转让意向
最新公告日期2007-11-13
首次公告日期2007-11-13
交易历史变动情况
信息披露方许继电气股份有限公司
交易对信息披露方的影响(1)大幅度减少公司与许继集团的关联交易2006 年,公司与天宇电气、许继电源、许继昌南等公司(本次拟购买资产有关企业)存在关联交易,其金额占公司同期关联交易总金额的67.33%。本次非公开发行后,公司与以上企业的关联交易成为公司与下属企业的内部交易,从而大幅度减少公司同关联方的关联交易金额,进一步规范了公司的关联交易行为。公司与其他关联方的关联交易将通过许继集团后续的资产整合安排得以减少直至消除。 (2)本次非公开发行后不存在同业竞争本次非公开发行后,公司与大股东之间在中压开关及开关柜产品领域的同业竞争将得到彻底消除,并且不会产生新的同业竞争,同时,因为输变电产业资产整体注入上市公司,从根本上消除了同业竞争产生的可能。进一步加强公司的独立性和完整性。 (3)增强公司可持续发展能力通过向特定对象许继集团发行股票,收购许继集团与输变电产业有关的资产,有利于发挥产业链的整体协同效应。本次非公开发行完成后,公司输变电装备主业的经营规模扩大,盈利水平有一定提升,公司的整体竞争实力将因此得到增强,持续经营能力进一步提高。
置换甲方与信息披露方关系公司本身
置换乙方与信息披露方关系公司股东
是否关联交易
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