| 资产置换 最新公告日期:2010-06-10 |
|---|
| 置换甲方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 139854.03 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | 除包商银行0.75％的股权和中诚信托3.33％的股权外的全部资产和负债，拟置出资产的预估值为11.44 亿元。置换差额部分由富龙热电发行股份购买，预估约6.65 亿元
本次非公开发行股份数量的上限为46,000,000 股，发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价，即14.5 元/股。
在评估基准日2009 年12 月31 日，置出资产的评估值为1,145,466,585.71元。双方确认，置出资产作价1,145,466,585.71元。
置入资产作价超过置出资产作价的差额部分（即锡林矿业剩余全部股权），共计253,073,777.27元，由富龙热电按照每股14.50 元的价格发行17,453,363 股 |
| 置换乙方 | 内蒙古兴业集团股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 139854.04 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 兴业集团持有的锡林矿业、融冠矿业、巨源矿业、富生矿业及双源有色100%的股权，其中锡林矿业持有储源矿业51%的股权。拟置入资产的预估值为18.09 亿元。
在评估基准日2009年12月31日，置入资产的评估值为1,398,540,362.98元。双方确认，置入资产作价1,398,540,362.98元。 |
| 交易简介 | 富龙热电和兴业集团、富龙集团三方于2010 年1 月27 日签署了《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。根据框架协议的安排，富龙热电拟与兴业集团进行重大资产置换，置入有色金属采选及冶炼类资产，置出上市公司除包商银行0.75％股权及中诚信托3.33％的股权外的全部资产负债；置换差额部分由富龙热电发行股份购买；兴业集团通过协议收购富龙集团持有的富龙热电存量股份及以资产认购富龙热电非公开发行股份的方式获取富龙热电控制权。本次交易的审计、评估基准日为2009 年12 月31 日。
2010年5月24日，本公司与兴业集团签署了《赤峰富龙热电股份有限公司与内蒙古兴业集团股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》。 |
| 交易日期 | 2010-05-24 |
| 交易金额(万元) | 139854.04 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2010-06-10 |
| 首次公告日期 | 2010-01-28 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，兴业集团持有的五家采选、冶炼企业将成为富龙热电的全资子公司，富龙热电的主营业务将由城市供热供电变更为有色金属的采选及冶炼。本次重大资产重组完成后，上市公司的盈利能力将得到大幅度提高，竞争实力增强，从根本上符合公司及全体股东特别是中小投资者的利益。本次交易完成后，兴业集团的有色金属采选及冶炼业务全部置入富龙热电，兴业集团承诺本次交易完成后不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2010-06-10 |
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| 置换甲方 | 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 114570.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 富龙热电的114,000,000 股股权，每股转让价格为10.05元，目标股份转让的总价款为114570万元。 |
| 置换乙方 | 内蒙古兴业集团股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 114546.66 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 兴业集团以其通过重大资产置换获得的置出资产作为对价，既除包商银行0.75％的股权和中诚信托3.33％的股权外的全部资产和负债，置出资产在审计、评估基准日的评估值为1,145,466,585.71元。双方同意，置出资产作价1,145,466,585.71元。 |
| 交易简介 | 赤峰富龙热电股份有限公司控股股东赤峰富龙公用(集团)有限责任公司拟将其持有富龙热电的114,000,000 股股权（占上市公司总股本的29.95%）转让给内蒙古兴业集团股份有限公司。同时，本公司拟向兴业集团非公开发行股份，发行股份数量的上限为46,000,000 股。
富龙集团于2008 年3 月17 日至2008 年4 月30 日通过上市公司国有股东公开征集受让方的形式，正式确认兴业集团为本次股权转让的拟受让方。因此，本次股权转让的价格以富龙热电2008 年3 17 日停牌前的前30 个交易日每日加权平均价格的算术平均值为基准，确定为每股不低于9.50 元。
2010年5月24日，富龙集团与兴业集团签署了《赤峰富龙公用（集团）有限责任公司与内蒙古兴业集团股份有限公司之股份转让协议》。经双方协商确定每股转让价格为10.05元，目标股份转让的总价款为114570万元。
兴业集团以其通过重大资产置换获得的置出资产作为对价，用于支付目标股份转让价款。置出资产在审计、评估基准日的评估值为1,145,466,585.71元。双方同意，置出资产作价1,145,466,585.71元。目标股份转让价款超出置出资产在审计、评估基准日的评估值的差额部分（即233,414.29元），自股份转让协议生效之日起十日内，由兴业集团以现金形式向富龙集团支付。 |
| 交易日期 | 2010-05-24 |
| 交易金额(万元) | 114570.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2010-06-10 |
| 首次公告日期 | 2010-01-28 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，兴业集团持有的五家采选、冶炼企业将成为富龙热电的全资子公司，富龙热电的主营业务将由城市供热供电变更为有色金属的采选及冶炼。本次重大资产重组完成后，上市公司的盈利能力将得到大幅度提高，竞争实力增强，从根本上符合公司及全体股东特别是中小投资者的利益。本次交易完成后，兴业集团的有色金属采选及冶炼业务全部置入富龙热电，兴业集团承诺本次交易完成后不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-04-16 |
|---|
| 置换甲方 | 赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 2059.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 富龙化工2422 万元的股权。 |
| 置换乙方 | 双赢集团有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 2082.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | -- |
| 置换乙方资产情况 | 内蒙古双赢化工有限责任公司600 万元的股权。 |
| 交易简介 | 本公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任于2007 年9 月7 日与双赢集团有限责任公司签署了《合作框架协议书》,决定以交换股权的方式重组赤峰富龙化工有限责任公司。富龙科技园以所持富龙化工2,422 万元的股权（占富龙化工注册资本的63.74%）换取双赢集团所持内蒙古双赢化工有限责任公司600 万元的股权。按照2007 年6 月30 日的账面净资产值计算，富龙科技园换出资产价值2059 万元，换入资产价值2082 万元。 |
| 交易日期 | 2007-09-07 |
| 交易金额(万元) | 2082.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-04-16 |
| 首次公告日期 | 2007-09-11 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 换股完成后，按照2007 年6 月30 日的账面净资产值计算，富龙科技园换出资产价值2059 万元，换入资产价值2082 万元，换入资产价值大于换出资产价值。并且，换股完成后，双赢集团将投资对双赢化工和富龙化工进行扩建和技术改造，在扩大两公司产能的同时提高盈利能力，公司分别持有两公司股权的资产盈利能力远大于换股以前的资产盈利能力，符合公司股东和公司的长远利益。换股完成后，富龙科技园在富龙化工和双赢化工均处于参股地位，富龙化工也不再列入公司合并会计报表范围，但公司所持两公司股权的盈利能力大大增加，将促进公司质量和盈利能力的提升，符合公司的战略发展要求，更加有利于公司集中精力做强做大热电产业。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司控股参股公司 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2005-06-24 |
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| 置换甲方 | 赤峰富龙热力股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 38542.32 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2003-06-30 |
| 置换甲方资产情况 | 赤峰富龙热力供暖分公司供热管网以外的资产及相关负债，公司所持有赤峰富龙燃气有限公司82.59%权益、赤峰市自来水总公司100%的权益、赤峰市克什克腾旗水电开发有限公司100%的权益、赤峰富龙市政公用工程有限公司48.77%的权益、赤峰富龙科技产业有限公司48.89%的权益。 |
| 置换乙方 | 北京市大地科技实业总公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 38813.12 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2003-06-30 |
| 置换乙方资产情况 | 大地房产80%的股权、天地房产90%的股权、中煤信托10%的股权等资产 |
| 交易简介 | 经富龙热力2003年8月14日召开的第四届董事会第三次会议决议通过,本公司拟以合法所拥有的供暖分公司除供热管网以外的资产及负债、自来水公司100%的权益、克旗水电100%的权益、富龙燃气82.58%的股权、富龙市政48.77%的股权、富龙科技48.89%的股权等资产,与大地科技所持有的大地房产80%的股权、天地房产90%的股权、中煤信托10%的股权等资产进行资产置换。
资产置换所涉富龙热力拟置出资产的价格,以大连华连会计师事务所有限公司审计的作价为385,423,206.44元；
本次资产置换所涉拟置入的大地房产以及天地房产的股权价格,以经北京德祥评估有限责任公司评估的2002年12月31日经审计的账面净值为交易价格。综合上述,本次拟置入资产作价388,131,199.42元。置入资产与置出资产的差额为2,707,992.98元。
截止2005年6月19日，除置出资产与置入资产的差额39,716,797.82元尚待大地科技支付外，资产置换协议所涉及资产的交易手续已全部办理完毕，公司置出资产的所有权已经全部转移，公司因处理置入资产所形成的收益已经全部获得。 |
| 交易日期 | 2003-08-14 |
| 交易金额(万元) | 38813.12 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2005-06-24 |
| 首次公告日期 | 2003-08-20 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次资产置换完成后,本公司主营业务将从单一的城市公用事业生产经营转变房地产开发和城市基础设施建设,降低了经营风险,提高公司资产的经营效率,既保证公司近期的经营业绩,又为公司将来长远的发展奠定坚实基础。因此,本次资产置换符合全体股东的利益。
本次资产置换实施后,本公司的负债水平并未处于异常状态,且随着流动资产结构的调整,公司的偿债能力将会有所加强,本次资产置换并未增大公司的财务风险。基于以上事实和预测,本次资产置换行为将重塑公司的核心竞争能力,提升本公司未来盈利能力,符合全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-11-14 |
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| 置换甲方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 173000.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换甲方资产情况 | 除包商银行0.75％股权和中诚信托3.33％股权外的全部资产和负债
本次非公开发行股份数量的上限为71,000,000 股。最终的发行数量将根据置入资产与置出资产的置换差额来确定。
本次非公开发行的定价基准日为审议相关议案的本次董事会决议公告日。发行价格确定为定价基准日前20 个交易日公司股票的交易均价前20 个交易日的均价6.89 元/股。 |
| 置换乙方 | 内蒙古兴业集团股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 173000.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 公司持有的锡林矿业、融冠矿业、天贺矿业、储源矿业、巨源矿业、富生矿业、双源有色七家公司的100％股权 |
| 交易简介 | 1．富龙热电和兴业集团、富龙集团三方于2008 年8 月19 日签署了《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。根据框架协议的安排，富龙热电拟与兴业集团进行重大资产置换，置入有色金属采选及冶炼类资产，置出上市公司除包商银行0.75％股权及中诚信托3.33％的股权资产外的全部资产负债；置换差额部分由富龙热电发行股份购买；兴业集团通过协议收购富龙集团持有的富龙热电存量股份及资产认购富龙热电定向发行股份的方式获取富龙热电控制权，上述方案组合操作、同步实施。
置入资产超过置出资产价值的差额部分，初步预估约4.89 亿元（最终交易价格以评估报告确认的评估值为准），由富龙热电向兴业集团发行股份购买。本次非公开发行股份数量的上限为71,000,000 股。最终的发行数量将根据置入资产与置出资产的置换差额来确定。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 173000.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-11-14 |
| 首次公告日期 | 2008-08-22 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 赤峰富龙热电股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，将会对富龙热电的主营业务、盈利能力等方面产生重大影响，并有助于富龙热电减少关联交易和同业竞争。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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