| 资产置换 最新公告日期:2010-04-15 |
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| 置换甲方 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 225599.97 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 向拉法基中国海外控股公司发行股份，发行价格及定价依据7.61 元/股，不低于定价基准日前的前二十个交易日的股票交易均价。本次拟发行股份数量为36,809 万股
对本次重大资产重组涉及非公开发行股票的发行股数进行调整，由发行36809 万股调整为发行30889 万股；
对本次重大资产重组涉及非公开发行股票的发行股数进行调整，由发行30889 万股调整为发行296,452,000 股； |
| 置换乙方 | 拉法基中国海外控股公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 225599.97 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-11-30 |
| 置换乙方资产情况 | 拉法基中国海外控股公司持有的都江堰拉法基水泥有限公司50%的股权，目标资产的预估价值约为30 亿元。
目标公司都江堰拉法基资产基础法评估结果为168,370.54 万元，收益法评估结果为560,235.62 万元。本次目标资产的定价主要参考收益法的评估结果，最终确定为280,116.49 万元。
目标资产作价拟由280,116.49 万元调整为235,065.29 万元。
将目标资产作价由235,065.29 万元调整为225,599.97 万元； |
| 交易简介 | 本公司计划向拉法基中国发行A股股票，收购其持有的都江堰拉法基50%的股权。截至本预案出具之日，拉法基中国通过其全资子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司间接持有本公司56.81%的股权。发行价格为7.61 元/股，不低于本公司定价基准日前二十个交易日的股票交易均价。本次交易目标资产的预估价值约为30 亿元,若本公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格做相应调整
2008 年12 月23 日，本公司与拉法基中国签订了《非公开发行股票收购资产协议》、《股权转让协议》和《盈利补偿协议》，本次交易的评估及审计基准日为2008 年7 月31 日。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2008]第474 号《资产评估报告书》，采用收益法评估后的股东全部权益价值为560,235.62 万元，都江堰拉法基50%股权对应的评估值为280,117.81 万元。本次交易目标资产的作价以上述评估结果为基础，经交易各方公平协商最终确定为280,116.49 万元。
由于本次重大资产重组目前尚未完成，公司再次聘请中企华资产评估公司以2009 年11 月30 日为评估基准日，对目标资产进行了评估，作出的资产评估价值为235,070.38 万元。
本非公开发行股票收购资产协议之补充协议（一）于二零一零年四月十三日由四川双马水泥股份有限公司、拉法基中国海外控股公司在成都市签署： |
| 交易日期 | 2010-04-13 |
| 交易金额(万元) | 225599.97 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 董事会预案 |
| 最新公告日期 | 2010-04-15 |
| 首次公告日期 | 2008-09-08 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 四川双马水泥股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 此次收购都江堰拉法基50%的股权，可以进一步强化公司在四川省内的市场地位，扩大公司的销售覆盖面，强化公司主营业务，提升核心竞争力，增强公司盈利增长潜力和可持续发展能力，并最终提升股东价值。
本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，从根本上符合公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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