| 资产置换 最新公告日期:2008-03-14 |
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| 置换甲方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 28045.44 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-09-05 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司新发行4,810.54万股A股股份,价格为5.83元/股 |
| 置换乙方 | 重庆智全实业有限责任公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 28045.44 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-08-31 |
| 置换乙方资产情况 | 重庆建峰化肥有限公司25％股权,作价为28,045.44万元 |
| 交易简介 | 公司拟向重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份为5185.51万股，每股面值为1.00 元人民币，价格为5.83 元/股(截至2006 年9 月5 日前二十个交易日公司A 股股票日平均价格的算术平均值)购买其持有建峰化肥25%股权，2006 年9 月28 日，建峰化工已与重庆智全实业有限责任公司签署了《非公开发行股份购买资产（股权）协议书》。 |
| 交易日期 | 2006-09-28 |
| 交易金额(万元) | 28045.44 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-03-14 |
| 首次公告日期 | 2006-09-06 |
| 交易历史变动情况 | 1.根据重庆市国资委以渝国资产[2007]29 号文核准的重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的重康评报字（2007）第16 号《资产评估报告书》（评估基准日为2006 年8 月31 日），建峰化肥按收益法评估的净资产评估值为124,646.41万元。建峰总厂按照重庆市国资委渝国资产[2007]30 号文精神，将持有的建峰化肥24%国有股股权按对应的评估值的90%计算，确定出让价格为26,923.62 万元；智全实业按照同股同权原则，同意按前述建峰总厂出让股权的定价方法确定其出让建峰化肥25%股权的价格为28,045.44 万元。因此，公司购买建峰化肥49%股权的价格按所对应的评估值的90%计算为124,646.41 万元×49%×90%＝54,969.06万元，比原按市盈率作价59,253.90 万元减少了4,284.84 万元。其中：建峰总厂出让建峰化肥24%股权的价格为26,923.62 万元，比原按市盈率作价29,022.32万元减少了2,098.70 万元；智全实业出让建峰化肥25%股权的价格为28,045.44万元，比原市盈率作价30,231.58 万元减少了2,186.14 万元。
2.修改公司非公开发行数量在原方案确定的发行股份价格5.83 元/股及每股面值1.00 元人民币保持不变的情况下，基于公司拟以非公开发行股份作为支付对价购买的建峰化肥49%股权的价格修改为54,969.06 万元，公司将拟非公开发行股份数由原10,163.60万股相应修改为9,428.66 万股，减少发行734.94 万股。其中：建峰总厂认购
4,618.12 万股，比原拟认购4,978.09 万股减少了359.97 万股；智全实业认购4,810.54 万股，比原拟认购5,185.51 万股减少了374.97 万股。 |
| 信息披露方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 公司董事会认为，本次发行股份、收购资产，实现建峰化肥整体上市，定价方法合理，对公司的良性发展极为重要，将明显提高公司质量，实现全体股东的共赢。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-03-14 |
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| 置换甲方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 26923.62 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2006-09-05 |
| 置换甲方资产情况 | 本公司新发行4,618.12万股A股股份,价格为5.83元/股 |
| 置换乙方 | 中国核工业建峰化工总厂 |
| 置换乙方对价(万元) | 26923.62 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-08-31 |
| 置换乙方资产情况 | 重庆建峰化肥有限公司24％股权，作价为26,923.62万元 |
| 交易简介 | 公司拟向建峰总厂非公开发行股份为4,978.09 万股，每股面值为1.00 元人民币，价格为5.83 元/股(截至2006 年9 月5 日前二十个交易日公司A 股股票日平均价格的算术平均值)购买其持有建峰化肥24%股权，2006 年9 月28 日，建峰化工已与建峰总厂签署了《非公开发行股份购买资产（股权）协议书》。 |
| 交易日期 | 2006-09-28 |
| 交易金额(万元) | 26923.62 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-03-14 |
| 首次公告日期 | 2006-09-06 |
| 交易历史变动情况 | 1.根据重庆市国资委以渝国资产[2007]29 号文核准的重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的重康评报字（2007）第16 号《资产评估报告书》（评估基准日为2006 年8 月31 日），建峰化肥按收益法评估的净资产评估值为124,646.41万元。建峰总厂按照重庆市国资委渝国资产[2007]30 号文精神，将持有的建峰化肥24%国有股股权按对应的评估值的90%计算，确定出让价格为26,923.62 万元；智全实业按照同股同权原则，同意按前述建峰总厂出让股权的定价方法确定其出让建峰化肥25%股权的价格为28,045.44 万元。因此，公司购买建峰化肥49%股权的价格按所对应的评估值的90%计算为124,646.41 万元×49%×90%＝54,969.06万元，比原按市盈率作价59,253.90 万元减少了4,284.84 万元。其中：建峰总厂出让建峰化肥24%股权的价格为26,923.62 万元，比原按市盈率作价29,022.32万元减少了2,098.70 万元；智全实业出让建峰化肥25%股权的价格为28,045.44万元，比原市盈率作价30,231.58 万元减少了2,186.14 万元。
2.修改公司非公开发行数量在原方案确定的发行股份价格5.83 元/股及每股面值1.00 元人民币保持不变的情况下，基于公司拟以非公开发行股份作为支付对价购买的建峰化肥49%股权的价格修改为54,969.06 万元，公司将拟非公开发行股份数由原10,163.60万股相应修改为9,428.66 万股，减少发行734.94 万股。其中：建峰总厂认购
4,618.12 万股，比原拟认购4,978.09 万股减少了359.97 万股；智全实业认购4,810.54 万股，比原拟认购5,185.51 万股减少了374.97 万股。 |
| 信息披露方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 公司董事会认为，本次发行股份、收购资产，实现建峰化肥整体上市，定价方法合理，对公司的良性发展极为重要，将明显提高公司质量，实现全体股东的共赢。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2006-12-16 |
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| 置换甲方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 18145.82 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2005-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | 重庆建峰化工股份有限公司(原重庆民丰农化股份有限公司)的整体资产（含全部资产和全部负债），包括但不限于流动资产、固定资产、无形资产、长期投资和负债等。 |
| 置换乙方 | 中国核工业建峰化工总厂 |
| 置换乙方对价(万元) | 21239.47 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2005-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 拟置入资产由三部分组成：建峰总厂持有的建峰化肥51％的权益性资产；复合肥生产经营相关资产；氮气生产经营相关的资产和负债。 |
| 交易简介 | 2005 年10 月8 日，本公司召开了第三届董事会第二次会议，拟以合法拥有的整体资产（含全部资产和全部负债）与建峰总厂合法持有的建峰化肥51％的权益性资产以及复合肥、氮气生产经营相关的资产和负债进行置换。2005 年10月8 日，本公司与建峰总厂签署了《资产置换协议》。根据重庆天健会计师事务所以2005 年12 月31 日为审计基准日出具的重天健审[2006]62 号、[2006]63 号、[2006]64 号《审计报告》所确定的置换资产审计值，建峰总厂置入公司资产的价格为212,394,739.87 元人民币，公司置换给建峰总厂资产的价格为181,458,165.86 元人民币，置出资产价格低于置入资产价格30,936,574.01 元人民币。公司按照《资产置换协议》的约定，已于2006 年11月28 日前将置换资产差价30,936,574.01 元人民币以现金方式支付给建峰总厂。 |
| 交易日期 | 2005-10-08 |
| 交易金额(万元) | 21239.47 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2006-12-16 |
| 首次公告日期 | 2005-07-02 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 重庆建峰化工股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | （一） 公司主营业务将发生重大变化；
（二）有助于扭转亏损局面和恢复持续经营能力；
（三）大幅度减少关联方占用资金、提高资产质量；
总之，本次资产置换将扭转本公司的亏损局面,增强公司的盈利能力。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
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