| 资产置换 最新公告日期:2010-05-21 |
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| 置换甲方 | 高新张铜股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 210087.27 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 发行股份购买资产股份数量约为125,449.44万股，本次发行价格根据以下原则确定：发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，即发行价格为每股1.78元人民币。本次发行股份数量为1,177,721,910股，本次非公开发行股份的价格为1.78元/股。
高新张铜向沙钢集团发行1,180,265,552 股股票购买该资产，即发行价格为每股1.78元人民币。 |
| 置换乙方 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 210087.27 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 江苏沙钢集团有限公司持有的淮钢特钢63.79%的股权，上述定向增发收购的标的资产价值预估值约22.33 亿元本次交易标的股权对应的预估值约为22.33 亿元，本次发行购买资产的交易价格为209,634.50万元。
江苏沙钢集团有限公司持有的淮钢特钢63.79%的股权，标的资产作价210,087.27 万元 |
| 交易简介 | 本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项系本公司向江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）定向发行股份，收购其持有的淮钢特钢股权（简称“标的资产”），收购对价为本公司向沙钢集团定向发行限售流通股票。截至本预案签署日，沙钢集团对淮钢特钢出资40000 万元，占淮钢特钢注册资本64.40%。淮钢特钢拟在2008 年12 月31 日前进行现金增资34920 万元，其中沙钢集团现金新增出资21896 万元。本次增资实施后，沙钢集团持有淮钢特钢注册资本的比例将约为63.80%。具体持股比例以淮钢特钢增资后经工商行政管理部门登记确认后的结果为准。淮钢特钢100%股权价值以2008 年12 月31 日为基准日的预估值约为35 亿元，因此以淮钢特钢63.80%持股比例计算，本次拟购买的淮钢特钢股权预估值约为22.33 亿元。
2008 年12 月19 日，经公司第三届董事会第九次会议审批，公司与江苏沙钢集团有限公司签署了《高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》。
高新张铜股份有限公司与江苏沙钢集团有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书之补充协议于2009 年5 月20 日在江苏张家港市签署。
鉴于目前公司本次重大资产重组已经获得重大进展，但在本次发行决议有效期（即2010年6月15日）实施完毕具有不确定性，为确保本次重大资产重组圆满完成，提请股东大会同意将本次公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议的有效期延长六个月，即延长至至2010年12月15日。 |
| 交易日期 | 2009-05-20 |
| 交易金额(万元) | 210087.27 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-05-21 |
| 首次公告日期 | 2008-12-20 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 高新张铜股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，公司将在原有铜加工业务的基础上增加优特钢产品的生产销售业务。本次置入的优特钢资产及业务，在国内优特钢行业技术装备、产品性能、市场地位、盈利能力等方面具有较强的竞争优势。
交易完成后，公司新增优特钢生产销售主营业务，公司的业务模式及产品结构得到优化，拟置入资产的盈利能力、持续发展能力都优于上市公司原有业务和资产，这对于公司提高持续盈利能力、扩大经营规模、提升核心竞争力、增加股东价值具有重要意义。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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