| 资产置换 最新公告日期:2009-09-25 |
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| 置换甲方 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 166946.80 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2009-04-30 |
| 置换甲方资产情况 | 置出资产为本公司原有全部资产和负债，预估值约为2.65 亿元。浙江国祥拟发行股份约22,705.70 万股，拟发行价格为本次交易董事会决议公告日前20 个交易日公司股票均价，即6.32 元/股。
根据浙勤评报[2009]149 号《资产评估报告》，公司原有全部资产和负债在评估基准日2009 年4 月 30 日的净资产评估值为265,531,142.15 元。据此确定置出资产的交易价格为265,531,142.15 元。
本次发行股份的价格为定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价，即6.32 元/股；据此，公司本次非公开发行股份数量为222,141,912 股。 |
| 置换乙方 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 166946.80 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 注入资产为华夏幸福持有的京御地产的100％股权，预估值约为17 亿元
根据天兴评报字（2009）第164 号《资产评估报告》，华夏幸福基业股份有限公司持有的廊坊京御房地产开发有限公司全部股权在评估基准日2009 年4 月 30 日的评估值为1,669,468,030.75 元。据此确定注入资产的交易价格为1,669,468,030.75 元。 |
| 交易简介 | 本公司以原有全部资产和负债作为置出资产，华夏幸福以所持京御地产100%股权作为注入资产，两者的等值部分进行资产置换，差额部分由本公司向华夏幸福发行股份进行购买。
本公司与华夏幸福于2009 年7 月6 日签署的《浙江国祥制冷工业股份有限公司与华夏幸福基业股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议》
本公司与浙江国祥于2009 年9 月7 日签署的《浙江国祥制冷工业股份有限公司与华夏幸福基业股份有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》
置出资产与注入资产的等值部分进行资产置换， 差额部分即1,403,936,888.60 元，由公司向华夏幸福非公开发行股份进行购买。 |
| 交易日期 | 2009-09-07 |
| 交易金额(万元) | 166946.80 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 最新公告日期 | 2009-09-25 |
| 首次公告日期 | 2009-07-09 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，上市公司的原有业务和资产将被置出，华夏幸福将其持有的京御地产100%股权注入本公司， 本公司的主营业务变更为具有较强盈利能力的房地产开发与销售和区域开发。因此，本次交易有助于改善上市公司资产质量，提高上市公司持续盈利能力。本次交易将公司的空调设备制造安装及配套服务资产置出，同时注入华夏幸福持有的京御地产100%股权，能够有效改善上市公司持续经营能力和未来盈利能力。根据初步盈利预测，拟注入资产2009 年、2010 年可实现净利润1.6 亿元、1.8 亿元，为此上市公司的盈利能力将得到大幅度提高，竞争实力增强，从根本上符合公司及全体股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
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| 资产置换 最新公告日期:2008-10-24 |
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| 置换甲方 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 138320.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2008-08-31 |
| 置换甲方资产情况 | 公司置出资产379,198,584.62 元， 置出负债95,064,516.48 元， 置出资产净值284,134,068.14 元。本次本公司净资产评估值扣除本次重组财务顾问费用、人员安置费用以及其他合理费用后，约为2.6 亿元。
及向发行对象非公开发行约13,000 万股股份,本次发行价格为国祥股份本次董事会决议公告前20 个交易日股票交易均价，即国祥股份2008 年6 月26 日停牌前20 个交易日股票交易均价，为人民币8.64 元，除因除权除息事项进行相应调整外，此为本次非公开发行的最终价格。 |
| 置换乙方 | 洛阳慧聚投资股份有限公司;上海伟途实业有限公司;贾跃;李铁栓 |
| 置换乙方对价(万元) | 143000.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-08-31 |
| 置换乙方资产情况 | 内蒙古额济纳旗盛源矿业有限公司100%的股权,盛源矿业100%股权的预评估值约为14.3 亿元，最终评估值以资产评估机构出具资产评估报告确定的评估结果为准。 |
| 交易简介 | 国祥股份与聚慧投资、伟途实业及贾跃、李铁栓签署《关于浙江国祥制冷工业股份有限公司资产置换暨发行股份购买资产交易合同》,公司以除现金以外的全部资产及负债与发行对象所持有的内蒙古额济纳旗盛源矿业有限公司的等值股权进行置换，并且公司通过非公开发行股份购买发行对象所持有的内蒙古额济纳旗盛源矿业有限公司的剩余股权。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 143000.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-10-24 |
| 首次公告日期 | 2008-07-28 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 浙江国祥制冷工业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次重大资产重组完成后，本公司主营业务将由恒温湿机、冷机机组、冷水机组及其他制冷设备的生产、销售变更为钼矿的开发与销售。公司资产质量、盈利能力和可持续经营能力将得到大幅提升，增强本公司在区域市场的竞争力，有益于上市公司及中小股东的利益。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
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