| 资产置换 最新公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 置换甲方 | 江西鑫新实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 287087.23 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本次发行股份的总数将不超过5亿股,非公开发行股票的价格为公司2009 年8 月16 日召开的第四届董事会第三次会议决议公告日（定价基准日）的前二十个交易日鑫新股份A 股,股票交易均价，即7.54 元/股
本公司拟发行股份的数量379,745,018.00股，本次股票的发行价格为7.56元/股。 |
| 置换乙方 | 江西省出版集团公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 287087.23 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2009-04-30 |
| 置换乙方资产情况 | 本次发行股份拟购买的标的资产为出版集团拥有的“编、印、发、供”完整产业链，包括出版、印刷、发行、影视制作、贸易、物流、投资以及文化地产等出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。本次交易中拟购买资产的预估值约为32 亿元人民币。
根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2009 年 4 月 30 日为基准日出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2009)第386 号），拟注入资产评估值为2,870,872,341.54 元。 |
| 交易简介 | 由鑫新股份和信江实业于2009 年8 月15 日签署《发行股份购买资产协议》,公司向出版集团发行股份购买出版集团的出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权,本协议各方同意以2009年4月30日作为评估基准日。
2009 年12 月13 日，鑫新股份和出版集团签署《发行股份购买资产的补充协议》。 |
| 交易日期 | 2009-12-13 |
| 交易金额(万元) | 287087.23 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-04-28 |
| 首次公告日期 | 2009-08-18 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江西鑫新实业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易完成后，鑫新股份将由客车制造、发动机及电器使用的各类铜线材、管材的制造，以及房地产开发等领域进入出版、印刷、发行、影视制作、贸易、物流、投资以及文化地产等出版文化传媒领域。本次交易有利于优化上市公司资产质量，提高上市公司的持盈利能力，公司的经营现状将得到大大改善，从根本上符合上市公司及全体股东的利益。本次交易后，出版集团的出版文化传类业务将实现整体上市，拟注入上市公司的资产在业务类型上与出版集团存续资产有较大差异，因此不构成同业竞争。本次交易完成后，公司主营业务变更为出版文化传媒类业务，同时控股股东变更为出版集团，本公司拟更名为“江西省出版股份有限公司（暂定）”。本次交易完成后，本公司将拥有出版集团所有主业相关资质，成为出版集团发展旗下所有主营业务的唯一平台。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司其它关联方 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-10-10 |
|---|
| 置换甲方 | 江西鑫新实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 0.00 |
| 置换甲方资产评估基准日 | 2007-12-31 |
| 置换甲方资产情况 | 与漆包线业务相关资产和负债,本公司向中邦集团以定向发行不超过14,500 万股股份,即7.44 元/股 |
| 置换乙方 | 中邦置业集团有限公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 0.00 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2007-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 中邦集团的优质房地产资产（包括中邦集团所持有的上海康邦房地产开发有限公司90%股权、中邦置业集团无锡有限公司100%股权、无锡中邦房地产开发有限公司95%股权、中邦投资开发（昆山）有限公司99%股权、珠海中邦房地产开发有限公司100%股权及上海中邦房地产营销有限公司100%股权 |
| 交易简介 | 本公司拟将与漆包线业务相关资产和负债与中邦集团的优质房地产资产（包括中邦集团所持有的上海康邦房地产开发有限公司90%股权、中邦置业集团无锡有限公司100%股权、无锡中邦房地产开发有限公司95%股权、中邦投资开发（昆山）有限公司99%股权、珠海中邦房地产开发有限公司100%股权及上海中邦房地产营销有限公司100%股权，以下简称“拟置入资产”）进行置换。本预案中拟置入资产的现状和数据均为中邦集团提供。根据预估，本次置换存在差额。其中，部分置换差额由本公司向中邦集团以定向发行股份的方式支付。在本公司向中邦集团定向发行不超过14,500 万股股份后，若仍存在置换差额，则该部分置换差额作为本公司对中邦集团的负债，待本公司本次置入资产相关项目销售完成后或本公司完成本次置换3 年后（两者以孰长为准），再偿还给中邦集团。经具有证券从业资格的评估师评估，若中邦集团拟置入资产的评估净额超过140,900 万元，超过部分将由中邦集团无偿赠与本公司。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 0.00 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 停止实施 |
| 最新公告日期 | 2008-10-10 |
| 首次公告日期 | 2008-05-16 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 江西鑫新实业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 本次交易实施前，本公司的主营业务为漆包线和客车的生产及销售；本次交易实施以后，本公司的主营业务将转型为房地产开发和客车的生产及销售。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 无关联关系 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
每日必读
发行与分配