| 资产置换 最新公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 置换甲方 | 上海棱光实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 25598.17 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 发行股份购买资产股份数量20,999,317 股,经本公司第六届董事会第八次（临时）会议决议，本次发行价格参照公司第六届董事会第五次会议决议公告日（2008 年7 月22 日）前20 个交易日股票交易均价确定，即每股12.19 元。 |
| 置换乙方 | 上海建筑材料(集团)总公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 25598.17 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2008-10-31 |
| 置换乙方资产情况 | 上海玻璃钢研究院100%的权益
玻钢院的改制工作已基本完成，并已取得工商变更后的企业法人营业执照，变更后的企业法人名称为上海玻璃钢研究院有限公司。根据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报（2008）第104 号《整体资产评估报告书》，在评估基准日2008 年10 月31 日，认购资产的评估价值为人民币255,981,675.14元。 |
| 交易简介 | 2008年7月20日，本公司与建材集团签署了附条件生效的发行股份购买资产协议。公司通过向上海建筑材料（集团）总公司发行股票购买其持有的上海玻璃钢研究院100%权益.本次重大资产重组发行股份购买资产股份数量不超过2100万股，如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派送股息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行数量上限将作相应的调整，最终发行数量根据拟购买资产的评估值确定。本次重大资产重组涉及的发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告日。本次发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即发行价格不低于每股12.19元人民币。
根据协议，本次交易以玻钢院净资产（为彻底理顺资产关系，本次交易前建材集团对玻钢院债权转为出资和子公司股权划拨至玻钢院后，账面净资产共计约2.1亿元）预评估值25,000万元为依据，本公司向建材集团发行不超过2,100万股作为支付25,000万元权益转让价款（最终以经上海市国有资产管理委员会核准确认的资产评估结果为准，经确认的评估结果若有调整，上述权益转让价款将相应作出调整），受让建材集团持有玻钢院100%的权益。
根据上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报（2008）第104号《上海玻璃钢研究院有限公司整体资产评估报告书》，在评估基准日2008年10月31日，采取重置成本法，上海玻璃钢研究院有限公司的净资产的评估价值为人民币255,981,675.14元。上述资产评估报告已经上海市国资委备案。公司按照上述资产评估报告确定的价值以本次非公开发行的股份向建材集团购买上海玻璃钢研究院有限公司100％的股权，于中国证监会核准本次交易时一次性向建材集团支付余数人民币0.91元。
2009 年1 月20 日，棱光实业与建材集团签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》 |
| 交易日期 | 2009-01-20 |
| 交易金额(万元) | 25598.17 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 证监会批准 |
| 最新公告日期 | 2010-05-11 |
| 首次公告日期 | 2008-07-22 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 上海棱光实业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | 另外，通过本次发行，公司实现了新能源业务的整合，即太阳能原料多晶硅、风能设备业务的整合，公司将充分挖掘原有多晶硅产品及业务的潜能，发展多晶硅及多晶硅产品的衍生产品；同时加快拓展风能设备市场占有率，充分利用公司在新能源领域的技术领先优势，实现公司在新能源产业的大发展。
本次发行后将对公司的财务状况带来积极影响，充实公司的股权资本，优化公司的资本结构，总资产及净资产相应增加，资金实力增强，资产负债率进一步下降，有效降低公司的财务风险，为公司的债务融资提供良好的保障。
在本次筹资过程中，现金流入量将大幅度增加，在募集资金到位开始投入使用后，投资过程产生的现金流量将大幅增加；项目陆续投产并产生效益后，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
| 资产置换 最新公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 置换甲方 | 上海棱光实业股份有限公司 |
| 置换甲方对价(万元) | 20936.88 |
| 置换甲方资产评估基准日 | -- |
| 置换甲方资产情况 | 本公司新发11762.2929万股新股，发行价格：1.78元/股 |
| 置换乙方 | 上海建筑材料(集团)总公司 |
| 置换乙方对价(万元) | 21116.88 |
| 置换乙方资产评估基准日 | 2006-12-31 |
| 置换乙方资产情况 | 1.上海建材创意产业园区（含宜山路407号土地、在建工程）
2.上海尚建园创意产业管理有限责任公司51%的股权 |
| 交易简介 | 本公司非公开发行新股收购上海建筑材料（集团）总公司所属上海建材创意产业园区、尚建园管理公司51%的股权，资产价值为20,936.88万元，本次发行数量为11762.2929万股，发行价格确定为1.78元/股，相当于棱光实业暂停上市前二十个交易日棱光实业股票收盘价（即1.26元/股）的算术平均值溢价41.27%。 |
| 交易日期 | -- |
| 交易金额(万元) | 21116.88 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 方案进度 | 实施 |
| 最新公告日期 | 2008-08-26 |
| 首次公告日期 | 2007-01-30 |
| 交易历史变动情况 | |
| 信息披露方 | 上海棱光实业股份有限公司 |
| 交易对信息披露方的影响 | （一）有助于公司规避终止上市的风险
（二）进一步充实和塑造公司的主营业务
（三）本次非公开发行对公司财务结构的影响
（四）本次非公开发行符合公司及全体股东利益 |
| 置换甲方与信息披露方关系 | 公司本身 |
| 置换乙方与信息披露方关系 | 公司股东 |
| 是否关联交易 | 否 |
|
每日必读
发行与分配